20 Dic Informe de valoración post money de negocio digital para inversores

Uno de los últimos trabajos realizados ha sido la valoración de un activo y negocio digital basado en gamificación para departamentos de RR.HH. en las empresas. Este cliente viene a nosotros para disponer de un informe objetivo que le ayude a optar a inversores que le permitan el crecimiento y desarrollo de su producto en otros países. En este caso el trabajo realizado se basó en una valoración post money, donde considerando su flujo de caja acumulado, con descuento de flujos de caja, la valoración de su activo separable y otras cuestiones pudimos llegar a un valor de mercado actual. Accesoriamente se nos solicita la realización de un informe resumido/ejecutivo y la defensa ante los potenciales inversores que realizamos con mucho éxito para nuestro cliente.

Informe de valoración post money de negocio digital para inversores

Cuando un cliente contacta con nosotros y nos plantea que dispone de un software en un sector concreto, que quiere expandirse por otros países, que necesita optar a financiación de inversores externos y que busca disponer de un informe del valor de su software y del negocio que este genera, siempre le recomendamos trabajar conjuntamente en una valoración post money.

Una valoración post money se puede resumir de una manera sencilla en el valor que este activo y negocio toma si se obtiene una inversión que pueda evolucionar ambos. Esta inversión externa potencia y mejora el fondo de comercio al cual la empresa puede optar, permite planificar mejoras en posicionamiento de marketing y marca, desarrollos de mejora del producto, aumento posible y potencial de facturación, etc lo que hace una idea de lo recomendable para el inversor que resulta invertir en este activo y negocio software.

Los departamentos de RR.HH. están en plena transformación y optimización de sus procesos de selección y captación, evaluación  y planes de carrera. En este caso estamos ante una app y web que permite mediante gamificación evaluar las competencias clave de un candidato o empleado, sustituyendo los tediosos (y manipulables en algunos casos) test como el 16pf.

Este tipo de software es capaz de medir las reacciones de los recursos humanos que juegan con él y evaluar factores de personalidad que luego, derivado a un cuadro de mando, permiten ver el Matching con perfiles de puestos de trabajo, áreas de mejora etc siendo una herramienta clave para la optimización de los RR.HH. en la empresa actual y por tanto afectando a su productividad.

Una vez realizado el estudio estratégico del negocio, fondo de comercio, flujos de caja y evaluación tecnológica de los productos desarrollados planteamos los escenarios posibles de crecimiento y mejora, si aplica, de los resultados, presentando unos valores en un escenario que denominamos conservador que refleja un valor post money de X millones de euros que será tomado como referencia para la dilución de la empresa en la entrada de nuevos socios.

Defensa del informe ante inversores

Adicionalmente se nos solicita la defensa del informe ante el grupo potencial de inversores. Para ello realizamos un informe ejecutivo que presenta las siguientes diapositivas:

Una breve descripción de nuestros servicios y metodología:

Un resumen de los factores estratégicos, subrayando aquellos elementos clave:

Un resumen de la valoración del propio activo tecnológico:

Finalmente las conclusiones basadas en escenarios y estudio de mercado:

Planteados los escenarios y posibilidades de crecimiento o decrecimiento:

Llegamos a las conclusiones finales de este caso:

En la defensa ante los inversores nos plantearon cuestiones relativas a como hemos llegado a ese valor, que riesgos consideramos que tiene el negocio, como podrían mejorar la facturación por cliente, que permitiría tener aun mayor cautividad de sus clientes, etc respondiendo a todas sus preguntas nuestro cliente nos informa que del alto grado de satisfacción del trabajo realizado y de la exposición a los inversores.

Luis Vilanova Blanco. CEO de www.tascioninformatica.com

911277300

proyectos@tasacioninformatica.com

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